미국 제약 바이오 ETF - migug jeyag baio ETF

미국 바이오 ETF 3대장 - 'ARKG, XLV, IBB' ETF 알아보기

바이오산업.

생명과 관련된 거의 대부분의 비즈니스를 수행하는 산업을 지칭하는 말로, 주식 투자에서 꽤나 큰 비중을 차지하는 섹터 중 하나이다.

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그리고 이러한 바이오는, 앞으로 10년 동안 매우 유망하고 빠르게 성장할 분야 중 하나로도 꼽힌다. 이 때문에 이미 많은 투자자들이 큰 비중을 두고 있기도 하다.

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오늘은 '바이오' 기업들에 집중 투자하는 미국의 대표적인 ETF 3대장에 대해 알아보자.

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미국의 대표적인 바이오 ETF는 무엇이 있을까?

그리고 각각의 ETF는 어떤 특징을 가지고 있을까?

미국 대표 바이오 ETF 3대장

- ARKG, XLV, IBB

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본격적인 시작에 앞서 '왜 바이오인가?'라는 의문에 대한 답을 해보고자 한다.

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왜 우리는 바이오에 투자하는가?

그리고 바이오는 어떤 이유로 미래를 바꿀 혁신 분야 중의 하나로 인식되는 것일까?

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그것은 바이오가 '인간의 생명과 건강'에 가장 직결되어 있는 분야이기 때문이다.

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오래, 그리고 병 없이 건강하게 살고자 하는 것은 인간의 본능적인 욕구이다. 그리고 이것을 가능하게 만들어주는 산업은 바로 바이오이다.

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인간의 건강과 생명에 대한 관심도가 점점 더 높아지는 만큼, 바이오는 우리의 미래를 바꿔나갈 산업 중 하나라고 볼 수 있는 것이다.

이러한 이유로 Ark Invest는 바이오, 그중에서도 '제노믹' 산업을 '대표적인 파괴적 혁신 5 분야' 중 하나로 꼽기도 했다.

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바이오에 우리 인류의 미래가 달려있는 셈이다.

하지만 바이오 개별주에 대한 투자는 상당히 리스크가 크다.

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'임상 실험'이라고 불리는 테스트의 영향력이 절대적인 산업인 만큼, 임상 결과로 인한 주가의 변동성이 너무나도 크기 때문이다.

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실제로 우리는 임상 실험에 실패한 기업들의 주가가 하루아침에 폭락하는, 또는 임상에 성공한 기업의 주가가 미친 듯이 폭등하는 광경을 많이 봤을 것이다.

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그렇기에 바이오라는 분야에 대해 생소한 투자자들에게 개별주 투자는 매우 위험하고 두려운 존재로 인식될 것이다.

이에 대해 바이오 ETF는 큰 투자의 대안으로 작용하게 된다.

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수많은 기업들을 담고 있기에 어느 한 곳에서 문제가 생겨도 리스크 헷징을 할 수 있다. 즉, 변동성을 조금이나마 줄일 수 있는 장점을 가지고 있다.

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하루아침에 내가 가진 주식이 반 토막 나는 일을 최대한 방지할 수 있는 것이다.

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또한 산업 전체의 성장으로 인한 혜택도 함께 가져갈 수 있는 점은 바이오 ETF의 큰 매력 포인트로 작용한다.

오늘의 포스팅을 통해 알아보려 하는 바이오 관련 ETF는 총 3개이다.

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1. ARKG (아크 인베스트의 대표 바이오 ETF)

2. XLV (S&P 500 대표 바이오 ETF)

3. IBB (나스닥 대표 바이오 ETF)

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이미 많은 투자자들에게 알려져 있으며 시총 또한 큰 ETF들이 대다수이다.

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이제 각 ETF 들에 대해 좀 더 자세히 알아보도록 하자.

1. ARKG

ARK Genomic Revolution ETF

첫 번째는 최근 엄청난 수익률로 화제가 되는 ETF. 바로 그 유명한 아크 인베스트의 액티브 ETF, ARKG이다.

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정확히는 'ARK 제노믹 혁신 ETF'라는 이름을 가지고 있다.

'제노믹'이라는 이름답게 ARKG는 바이오 분야에서도 '유전자 공학' 산업에 집중 투자하고 있다.

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각종 질병에 대한 치료법을 개발 & 생산하는 기업, 생물 정보학 그리고 줄기세포 및 분자 진단 등을 수행하는 기업들의 비중이 매우 높다.

운용 수수료는 0.75%로 다른 ETF에 비해서는 조금 높은 편이며 2014년 10월 상장된 ETF이다. 그 역사가 벌써 6년이나 되었다.

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액티브 ETF이기에 별도 추종하는 지수는 없으며, 미국의 바이오테크놀로지 (+ 헬스케어)에 집중 투자하는 ETF이다.

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보유종목은 총 50개이고, 상위 10개 종목의 비율이 50.5%에 이른다.

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시총은 현재 7.89B으로, 한화로 대략 8.6조 원에 이른다. 아크 인베스트의 ETF 중에서도 규모가 상당히 큰 편이다.

특이한 점은 배당도 준다는 것이다.

연 0.82%로 배당률이 높지는 않으나, 바이오라는 성장 산업임에도 불구하고 배당을 준다는 점이 독특하다.

지난 3년간의 수익은 위와 같다.

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코로나19 이전까지는 거의 횡보만 하는 모습을 보여주다가 코로나19 이후로 추세 변환이 완벽히 이루어졌고, 이후 거의 4배에 가까운 성장을 이뤄냈다.

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그 성장률이 점점 더 높아지며 최근 2달 동안에는 거의 40%에 이르는 상승이 발생했다.

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코로나19 팬데믹이라는 특이점이 '제노믹 산업'의 엄청난 진보, 그리고 앞으로의 미래에 대한 기대감을 불러일으킨 것으로 해석할 수 있다.

ARKG의 국가별 비중은 사실상 미국 ETF라고 봐도 무방하다.

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미국 회사의 비중이 95%에 달하며, 그 외에 프랑스, 일본 기업 등이 있다. 다만 이들의 비중은 사실상 없는 수준이다.

자 이제 ARKG의 세부 바이오 섹터별 비중을 살펴보자.

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바이오 테크놀로지와 의학적 연구 섹터의 비중이 67%나 되며, 첨단 의료 장비 섹터의 비중도 10.36%를 차지한다.

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그 외에 제약 7.89%, 의료장비 4.81%, 그리고 헬스케어 시설/서비스의 비중도 4.63%이다.

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다양하게 분포되어 있는 편이나, '바이오 연구'의 비중이 객관적으로 크다.

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한편 기술 요소별 비중은 크게

분자 진단기술이 23.5%, DNA 관련 기술이 17%, 그리고 유전자 치료가 13.7%를 차지한다.

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대부분 '유전자'와 관련된 분야인 것을 알 수 있다.

이제 세부 종목을 살펴보자.

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'퍼시픽 바이오사이언스 오브 캘리포니아'라는, 유전자 시퀀싱 시스템 설계&개발 업체의 비중이 7.5%로 가장 높다. 유전자 분석을 통해 유전적으로 복잡한 문제를 해결해 나가는 대표적 기업 중의 하나이다.

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다음 종목은 '유전자 가위'의 선구자 역할을 하는 '크리스퍼 테라퓨틱스'로 비중이 7.12%에 달한다.

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원래는 크리스퍼의 비중이 1위였으나, 최근 주가가 많이 하락하며 순위가 2위로 밀려났다.

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그 외에 '아크투루스 테라퓨틱스'라는 리보핵산 의약품 회사와, 유전자 검사 및 게놈 네트워크 관리의 강자인 '인바이테'의 비중도 높은 편이다.

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마지막으로 최근 핫한 원격 의료관리 회사인 '텔라닥'의 비중도 4.09%로 높은 편이다.

2. XLV

Health Care Select Sector SPDR Fund

두 번째 ETF는 XLV. 정식 명칭은 'Health Care Select Sector SPDR Fund'이다.

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오늘 알아볼 ETF 중에서 가장 규모가 크고 널리 알려진 ETF로, 미국 바이오 ETF의 대장 격인 녀석이다.

미국 S&P 500에 속해있는 기업들 중, 헬스케어 섹터에 들어가 있는 기업들로 이워져있다. 자연스레 추종하는 지수도 S&P 500 헬스케어 지수이다.

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세부 분야는 제약, 헬스케어 제품 제조, 바이오 기술 기업 등으로, 바이오와 관련된 거의 대부분의 산업이 속해있다고 봐도 무방할 정도이다.

스테이트 스트릿에서 1998년 상장하여 운용 중이며 운용 수수료는 0.13%로 매우 낮은 편이다.

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그리고 전방위적인 미국의 헬스케어 기업들에 투자하는 포트폴리오를 가지고 있다.

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보유 종목은 총 64개. 상위 10개 종목의 비중은 50.8%이다.

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시총은 25.36B. 한화로 27조 원에 이른다.

실로 어마어마한 규모이다,

XLV의 가장 큰 특징은 바로 높은 연배당률이다.

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연 배당률이 무려 2.69%에 달한다.

웬만한 가치주의 배당률과도 맞먹는 수치로, 주가 상승과 함께 배당의 혜택도 짭짤하게 얻어 갈 수 있는 ETF인 것이다.

지난 3년 동안의 수익률은 변동성이 상당히 심했으나, 전체적으로는 우상향하는 모습을 보여주고 있다. 다만 그 성장률이 ARKG 만큼은 아니다.

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코로나19 시기 엄청나게 폭락했다가 금방 다시 회복하였고, 최근 6개월 동안 큰 변동성 속에서 꾸준히 우상향 하는 중이다.

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XLV 주주가 된다면 이 정도의 변동성은 감내해야 할 것이다.

S&P 500에 속한 기업들로 이뤄져 있는 만큼, 투자하는 기업들은 모두 미국 회사이다.

섹터별 비중은 제약 쪽이 37%로 가장 높으며, 헬스케어 장비 제조 및 공급, 서비스 섹터의 비중이 총합 55% 정도를 차지한다. 바이오테크놀로지 연구의 비중도 6% 정도를 차지하고 있다.

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ARKG와는 달리 제약과 헬스케어 장비, 제조에 특화되어있는 포트폴리오이다.

대표적인 보유 종목과 비중 또한 ARKG와 많이 다르다.

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ARKG가 '유전자'에 포커스를 둔 반면, XLV는 보다 포괄적인 바이오산업을 다룬다.

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미국의 대표 헬스케어 기업인 존슨앤존슨이 9.62%로 1위를 차지하며, 유나이티드 헬스 그룹은 2등이다.

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그 외에도 세계적인 건강관리 회사(건강 제품 및 솔루션, 제약 등)인 머크와 화이자의 비중도 높다.

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의료제품 및 의약품 제조와 관련된 애보트, 그리고 애브비의 비중도 4%대를 이룬다.

3. IBB

iShares NASDAQ Biotechnology ETF

마지막으로 알아볼 ETF는 IBB이다.

풀 명칭은 iShares NASDAQ Biotechnology ETF로, 이름에서 알 수 있듯이 나스닥에 상장되어 있는 바이오 기업들로 구성된 ETF이다.

IBB는 나스닥에 상장된 바이오 테크놀로지와 제약회사들로 구성되어 있으며, 특히 제약 기업에 높은 비중을 두며 투자를 하고 있다.

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추종하는 지수는 나스닥 바이오 지수이다.

iShares에서 2001년 상장하여 운용 중이며, 운용 수수료는 0.47%이다. XLV보다는 높고, ARKG보다는 낮다.

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보유종목은 287개로 어마 무시하며, 상위 10개 종목의 비중은 41.8이다. 바이오 짬뽕인 수준이다.

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시총은 10.5B으로 11.3조 원 정도이며, 연배당률은 아쉽게도 0.2%에 불과하다.

지난 3년 동안의 수익률은 XLV와 많이 유사하다.

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18년도부터 19년도까지는 높은 변동성을 보이며 횡보했으나, 코로나19 이후로 꾸준하게 상승하였고, 현재는 한때 160달러에까지 이르게 되었다.

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코로나19가 진정한 바이오의 시대를 열게 된 것이다.

이 또한 미국에 엄청나게 높은 비중을 두고 있다. 홍콩과 프랑스, 덴마크 기업도 속해있기는 하나 그 비중이 5%도 안된다.

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미국 ETF인 만큼, 보유 종목도 미국 위주이다.

IBB의 주요 섹터도 독특하다. ARKG와 XLV와는 또 다른 면이다.

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바이오 테라퓨틱스 의약품 섹터가 44%, 그리고 바이오테크놀로지 및 제약의 비중이 각각 20, 15% 정도이다.

종목별 비중은 각종 질병 치료제를 개발하는 암젠이 7.7%로 가장 높다.

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그 외에 연구 기반의 희귀병 바이오팜 회사인 길리어드, 심각한 질병에 대한 의약품을 개발하는 버텍스 파마슈티컬, 그리고 유전자 분석을 위한 배열 기반 솔루션 제공 회사인 일루미나의 비중이 순서대로 높다.

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전반적으로 질병에 대한 신약 개발 업체의 비중이 높은 편이다.

이상으로 미국의 대표적인 바이오 ETF, 총 세 가지에 대해 알아보았다.

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워낙 어렵고 이해하기 힘든 비즈니스이기에 쉽게 손이 가지 못하는 분야. 하지만 혁신적이고 밝은 미래가 기대되기에 포기하기에는 아쉬운 바이오산업.

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오늘 알아본 미국의 바이오 ETF는 리스크 요인을 최소화하며 투자할 수 있는 최고의 바이오 투자 방법이 아닐까 싶다.

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