메모리 반도체 기업 - memoli bandoche gieob

2분기 D램 점유율 43.4% 전망삼성전자 반도체 매출액 중 74%가 메모리당분간 메모리 가격 하락 예상, 수익 감소 우려

5일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제24회 반도체대전(SEDEX 2022)에서 참관객이 삼성전자 부스를 둘러보고 있다.[연합뉴스]

삼성전자가 올해 2분기 글로벌 D램‧낸드플래시 시장에서 점유율 기준 1위 자리를 지켜냈다. 파운드리 시장에서의 고전 속에서 이뤄낸 성과지만, 메모리 시장 침체에 마냥 웃지만은 못하고 있다.

  시장조사기관 옴디아에 따르면 삼성전자의 올해 2분기 글로벌 D램 시장 점유율은 43.4%로 집계됐다. 삼성전자의 D램 시장 점유율은 지난해 4분기 41.9%를 기록한 이후 2개 분기 연속 상승세를 나타내며 세계 1위 자리를 지켜내고 있다. 2위인 SK하이닉스(28.1%), 3위인 마이크론(23.6%)의 두배에 달한다.

  낸드플래시 시장에서도 삼성전자의 영향력은 건재했다. 글로벌 시장 점유율은 1분기(35.5%)보다 2.2%포인트 하락한 33.3% 수준으로 나타났지만, SK하이닉스(2위, 20.4%)와 키옥시아(3위, 16.0%), 미국 웨스턴디지털과 마이크론(공동 4위, 13.0%)의 시장 점유율을 크게 앞질렀다.

  문제는 메모리 반도체 시장 불황이 이어지고 있다는 점이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 이후 메모리 시장이 급성장했지만 이후 PC·스마트폰 제조업체들이 생산 물량을 줄이면서 가격이 하락하고 있다.

  지난 8일(현지시간) 시장조사 업체인 트렌드포스는 올해 3분기 D램과 낸드플래시 가격은 전 분기 대비 각각 15%, 28% 하락한 것으로 집계됐다고 밝혔다. 월스트리트저널(WSJ)은 “D램과 낸드플래시 모두 재고가 쌓이고 있다”며 “가격 하락은 내년 말까지 이어질 것”으로 전망했다.

  메모리 사업 비중이 압도적으로 큰 삼성전자에는 악재가 될 수 있다는 우려가 나온다. 올해 삼성전자의 반기보고서를 보면 반도체 사업을 나타내는 DS부문 매출액은 55조3650억원, 이 가운데 41조1668억원이 메모리에서 나왔다. 매출액 기준 반도체 사업의 4분의 3(74.3%)가량이 메모리에 치중돼 있다는 것이다. 글로벌 메모리 산업 불황이 장기화할 경우 매출과 이익 감소에 대한 우려도 예상된다.

  당장 올해 3분기 글로벌 반도체 시장에서 삼성전자는 매출액 기준 1위 자리를 TSMC에 내줄 것이란 전망이다. 파운드리(반도체 위탁생산) 시장의 활황으로 파운드리 세계 1위 기업인 TSMC가 삼성전자를 제치고 종합 반도체 매출 1위에 오를 수 있다는 것이다.

  반도체 업계에서는 TSMC의 올해 3분기 매출액이 6131억4300만 대만달러(한화 약 27조5000억원), 삼성전자는 23조5000억원으로 추산하고 있다. 삼성전자의 사업부별 매출은 오는 27일 발표할 예정이지만, 이런 예상이 크게 빗나가지는 않을 것이란 해석이 많다

사진은 삼성전자 반도체 공장 평택캠퍼스 라인 모습.[사진 삼성전자]

이런 상황에서 메모리 업체들은 허리띠를 졸라매며 ‘반도체 겨울’ 버티기에 들어갔다. 일본의 키옥시아는 반도체 웨이퍼 투입량을 30%가량 줄이기로 했다. 삼성전자 경쟁사 중 한 곳인 마이크론 역시 하반기 생산량을 줄이고, 반도체 장비 투자 예산을 30% 삭감할 예정이다.

  TSMC는 파운드리 전문 기업이지만 올해 설비투자 목표치를 10% 하향조정하면서 혹시 모를 비메모리(시스템 반도체) 분야 위기에 선제 대응하고 나섰다. 반도체업계에 따르면 TSMC는 3분기(7~9월) 실적발표에서 연말까지 설비투자액을 360억 달러(51조4000억 원) 집행할 예정이라고 밝혔다. 당초 올해 목표치로 400억 달러를 제시했었지만, 목표의 90%만 집행하기로 한 것이다. 블룸버그 통신은 TSMC가 호실적에도 설비투자를 줄이기로 한 배경은 광범위하게 확산하는 경기침체에 대비하기 위한 것이라고 분석했다.

  다만 삼성전자는 반도체 시장이 위축되는 위기의 상황을 기회로 보는 분위기다. 미국 텍사스주 테일러시에 170억 달러(22조원)을 들여 제2파운드리 공장을 짓고, 파운드리 생산능력을 2027년까지 올해보다 3배 이상 늘리겠다는 방침이다.

  메모리 반도체도 ‘인위적인 감산’은 하지 않겠다는 의지를 분명히 했다. 한진만 삼성전자 메모리사업부 부사장은 5일(현지 시각) 미국 실리콘밸리에서 열린 '삼성 테크 데이 2022(Samsung Tech Day 2022)' 미디어 행사에서 “현재로선 감산 논의는 없다”고 했다. 그는 “메타버스 분야에서 실시간 데이터 처리가 가능하려면 메모리 시장이 뒷받침돼야 한다”며 “앞으로 메모리는 더 중요해질 것”이라고 말했다.

이병희 기자

파운드리 수요↑, 애플 등 확실한 큰 손 고객 확보 글로벌 경기 침체, 삼성전자 부진도 원인경기 따라 메모리 반도체 업황도 출렁

사진은 중국 난징에 있는 대만 반도체 제조회사(TSMC) 공장 전경.[AFP=연합뉴스]

대만의 대표 반도체 회사 TSMC가 올해 3분기 매출액 기준 글로벌 반도체 1위 기업에 이름을 올린 전망이다. 삼성전자와 인텔 등 종합 반도체 기업들이 메모리 반도체 분야에서 주춤하는 사이 파운드리(반도체 위탁생산) 실적 개선에 수혜를 본 것으로 풀이된다.

  11일 금융투자 업계 등에 따르면 TSMC는 올해 3분기 6131억4300만 대만달러(TWD·약 27조5400억원)의 매출을 올린 것으로 나타났다. 삼성전자가 발표한 3분기 잠정 매출액은 76조원. 이 가운데 DS부문(반도체) 매출은 24조∼25조원가량일 것으로 증권가에서는 추산하고 있다. 오는 27일 실적 발표를 앞둔 인텔은 3분기 매출액이 154억9000만 달러(약 22조700억원) 수준일 것이란 예상이 나온다.

  시장조사업체 IC인사이츠는 TSMC의 3분기 매출을 전 분기보다 11% 증가한 202억 달러(약 28조8000억원)로 전망하며 “(TSMC가) 삼성전자를 제치고 세계 반도체 1위에 오를 것”이라고 전했다.

  TSMC가 세계 최대 반도체 기업으로 올라선 배경으로 전문가들은 반도체 산업의 지형 변화를 꼽는다. 글로벌 시장에서 상대적으로 저평가됐던 파운드리 사업이 탄력을 받으며 압도적인 파운드리 1위 기업인 TSMC가 올라섰다는 것이다.

  최근에는 5세대 이동통신(5G), 차량용 반도체 수요가 증가하면서 파운드리 시장이 더 빠르게 성장하고 있다. 시장조사업체 옴디아는 글로벌 파운드리 시장이 올해 986억 달러에서 2025년 1456억 달러(약 207조4800억원)로 연평균 13.4% 성장할 것으로 내다봤다.

  반도체 업계에 따르면 글로벌 파운드리 시장에서 TSMC의 점유율은 절반이 넘는다. 지난 1분기 기준 TSMC의 매출액은 175억2900만 달러로 시장점유율은 53.6%가량으로 알려졌다. 2위인 삼성전자의 시장점유율은 16.3% 수준이다.

  TSMC는 1987년 설립된 이래 파운드리에만 집중해 왔다. 애플을 비롯해 퀄컴·인텔‧엔비디아등과 거래하고 있다. 지난 6월 삼성전자가 세계 최초로 3나노미터(㎚·1㎚는 10억분의 1m) 반도체 양산을 시작하며 경쟁에서 우위를 점하는 듯했지만, 애플‧인텔 등 글로벌 기업들은 TSMC의 손을 놓지 않았다. 애플은 TSMC 전체 매출의 4분의 1을 차지하는 최대 고객사로 알려졌다.

지난 7월 경기도 화성시 삼성전자 화성캠퍼스에서 '세계 최초 GAA 기반 3나노 양산 출하식'이 진행되고 있다.[사진공동취재단]

파운드리 약진, 메모리 부진…삼성전자 '초격차' 전략 유지 

TSMC가 치고 나올 수 있었던 배경에는 삼성전자의 부진도 한몫했다. 삼성전자 반도체 사업 영업이익 중 90%가량은 메모리 부문에서 나오는데, 최근 시장이 최근 불황을 맞았다. 메모리 반도체 시장은 경제 상황에 따라 급변하는 특징이 있다. 지난해 경기가 좋았던 상황에서는 이 흐름을 타고 삼성전자가 반도체 세계 1위 기업에 이름을 올리기도 했지만, 올해 글로벌 경기 침체로 메모리 반도체 시장도 함께 가라앉으며 타격을 받은 것이다.

  시장조사업체 트렌드포스에 따르면 3분기 D램 가격이 2분기보다 10~15% 하락한 것으로 추정된다. 낸드플래시 가격도 13~18% 하락했다는 분석이 나온다. 김광진 한화투자증권 연구원은 보고서를 통해 “점유율 경쟁으로 인한 낸드 가격 하락으로 내년 (삼성전자의)낸드 부문 영업이익률은 3% 수준까지 하락할 것”으로 전망했다.

  글로벌 경기 침체와 실적 부진 우려에도 삼성전자는 메모리 반도체 분야에 집중한다는 방침이다. 삼성전자는 지난 5일 열린 ‘삼성 테크 데이’ 행사에서 5세대 10나노급 D램을 내년까지 양산하고 2024년 9세대 V낸드를 양산하겠다는 계획을 밝혔다. 이날 한진만 삼성전자 메모리 사업부 부사장은 마이크론 등 경쟁 업체들의 설비 투자 축소 및 반도체 감산 계획에도 “메모리 감산은 고려하고 있지 않다”고 선을 그었다.

  파운드리 사업에서도 기술 선점을 통해 TSMC와의 격차를 좁혀나갈 방침이다. 삼성전자는 2019년 ‘시스템 반도체 비전 2030′ 발표를 통해 파운드리 사업을 집중적으로 육성하겠다고 공언한 바 있다. 올해 6월에는 TSMC보다 먼저 세계 최초로 3나노 공정 양산에 돌입하며 초격차 전략을 통한 파운드리 경쟁을 본격화했다.

  반도체 업계 관계자는 “파운드리 사업은 전기차, 인공지능(AI) 등 첨단 기술 분야에서 수요가 늘고 있다”며 “삼성전자의 대규모 투자 계획 등을 보면 파운드리 비중이 늘어날 수 있다”고 말했다.

          이병희 기자